Покупки в кредит и растущие долги россиян

Охлаждение спроса неизбежно: россияне берут в долг всё больше заемных денег

Рынок ипотечного кредитования практически каждый месяц обновляет рекорды: средний размер ипотечного займа становится все больше. Одновременно Центробанк ужесточает требования по ипотечным кредитам с минимальным первым взносом. Согласно данным ЦБ РФ, средний размер ипотечного займа по стране впервые преодолел отметку 3 млн рублей (+29%, или +700 тыс. рублей за год).

Вторичный рынок

  • На 15 регионов приходится 51% выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2021 года. Средний заем превышает половину средней цены квартиры в регионе — 56%.
  • Минимальную долю стоимости средней квартиры в регионе ипотека занимает в Краснодарском крае (31%), Москве и Санкт-Петербурге (40%). Максимальную — в Челябинской области (73%).
  • Средний размер займаувеличивается бо́льшими темпами по сравнению со стоимостью квартир в Свердловской, Челябинской, Самарской областях, а также в Москве. При оценке закредитованности стоит обратить внимание на эти регионы как потенциально более рискованные локации.

Первичный рынок

  • На 15 регионов приходится 59% выданных ипотечных кредитов в I полугодии 2021-го. Средний размер ипотечного кредита составляет порядка 65% средней стоимости квартиры, на собственные средства приходится порядка 35% суммы. В начале года доля кредитных средств была на уровне 56%.
  • В каждом пятом лидирующем по ипотечному спросу регионе средняя сумма займа максимально приближена к средней стоимости квартиры в продаже. На вторичном рынке таких регионов нет.
  • Наибольшую долю средний заем занимает в бюджете предложения в Московской области. Минимальный размер займа (по сравнению со средней стоимостью квартиры в регионе) — в Москве (49%), а также в Краснодарском крае (41%).
  • Рост среднего займа замедлится: только в 15% регионов РФ средний размер ипотеки меньше лимита 3 млн рублей. Больше всего таких субъектов в Приволжском ФО.

Россияне оформляют кредиты на 700 тыс. рублей больше, чем год назад

По итогам июня 2021-го средний размер ипотечного займа, выданного в целом по РФ, впервые достиг отметки 3 млн рублей — это на 29% больше, чем еще год назад: тогда россияне брали в ипотеку в среднем 2,37 млн рублей, то есть на 680 тыс. меньше. В предыдущие годы прирост был существенно ниже: с июня 2019 года по июнь 2020-го — всего 6%, или 140 тыс. рублей. С июня 2018 года по июнь 2019-го — 11%, или 220 тыс. рублей.

Таким образом, наибольший рост ипотечного займа пришелся как раз на период действия льготной ипотеки. Сегодня в кредит берут больше на 29%, чем в июне 2020 года, на 37% больше, чем в июне 2019 года, и на 51% больше, чем еще три года назад — в июне 2018-го.

Средний размер ипотечного кредита в целом по РФ (первичный и вторичный рынок)

Месяц

Средний размер ипотечного кредита, млн рублей

Прирост за год в %

Прирост за год, тыс. рублей

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Рекорд поставили не только показатели в целом по рынку, но и отдельно по сегменту новостроек: в июне 2021 года средний заем преодолел планку 4 млн рублей (4,1 млн), что на 1,5 млн рублей больше, чем россияне берут в ипотеку на вторичном рынке (2,6 млн рублей).

Разница в сумме среднего займа для покупки «первички» и «вторички» увеличивается: годом ранее (в июне 2020-го) она составляла 600 тыс. рублей, как и в июне 2019 года. В июне 2018-го (три года назад) разница была меньше — на уровне 400 тыс. рублей.

Увеличение разрыва между средними займами объясняется не только более дешевой ипотекой на «первичке» (благодаря чему можно взять в кредит бо́льшую сумму), но и стоимостью самой недвижимости. К примеру, если взять города с населением от 100 тыс. человек и объемом предложения в продаже от 100 квартир, то в 60% из них средняя стоимость 1 кв. м на первичном рынке выше, чем на вторичном. За исключением Москвы, во всех городах-миллионниках новостройки оказываются в среднем дороже «вторички».

Кроме того, на вторичном рынке немало альтернативных сделок, когда в качестве первого взноса клиенты используют средства от продажи предыдущего жилья. В такой ситуации, как правило, заемщикам достаточно взять в кредит меньшую сумму, чем тем клиентам, которые на первый взнос копят с нуля.

За прошедший год средний размер займа на первичном рынке увеличился на 46% — с 2,8 до 4,1 млн рублей. На вторичном рынке рост скромнее: с 2,1 до 2,6 млн рублей (+24%).

Средний размер ипотечного займа

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

Покупатели на вторичном рынке берут в кредит в среднем половину стоимости жилья

Несмотря на популярность льготной ипотеки, на первичный рынок приходится примерно четверть всех выданных ипотек. Так, в I полугодии 2021-го доля ипотечных кредитов на первичном рынке была равна 26% общего количества, а диапазон варьировался от 24% в марте–апреле до 30% в июне 2021 года (последний месяц действия льготной ипотеки на прежних условиях).

Таким образом, трое из четырех покупателей приходят в банк за ипотекой на готовую квартиру на вторичном рынке. Эксперты Циан выяснили, какую долю от средней стоимости квартиры составляет средний заем в регионах с самым большим количеством выданных ипотечных кредитов за I полугодие 2021-го. Поскольку основной объем сделок приходится на вторичный рынок, именно этот сегмент используется в расчетах.

На 15 регионов в первой половине 2021 года пришелся 51% всех выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке. В лидерах — Москва, Московская область, Тюменская область, Санкт-Петербург и Татарстан. На пять регионов приходится 23% всего количества выданных ипотечных кредитов на вторичном рынке.

Остальные 28% ипотечных кредитов получили жители Башкортостана, Свердловской, Челябинской областей, Краснодарского края, Новосибирской области, Красноярского края, Самарской, Ростовской областей, Пермского края и Нижегородской области.

По 15 регионам с наибольшим количеством выданных кредитов средний размер займа составляет 56% средней стоимости квартиры, то есть в кредит заемщики берут более половины цены квартиры, на собственные средства приходится 44%. Однако в зависимости от конкретного региона показатели существенно варьируются.

Читайте также:
Как распорядиться с деньгами в кризис?

Допустим, в Краснодарском крае средний размер займа составляет всего 2,6 млн рублей (что соответствует средним показателям в целом по стране), но в средней цене квартиры это всего 31%. За прошедший год средний размер займа в Краснодарском крае вырос на четверть, притом что средний бюджет квартиры в продаже — на 67%: с 4,9 до 8,2 млн рублей, чем и объясняется меньший процент кредитных средств. Кроме того, основной рост цен пришелся именно на Сочи, где сложно получить ипотеку из-за множества нелегальных схем строительства, из-за чего форма права собственности не позволяет претендовать на ипотеку.

С 60% стоимости квартиры на вторичный рынок приходят жители Москвы и Санкт-Петербурга. В Москве средний размер займа вырос на 21%, а стоимость квартиры на вторичном рынке — на 11%: с 13,4 до 15,9 млн рублей. В Санкт-Петербурге средний размер ипотеки и стоимость квартиры выросли сопоставимыми темпами: на 25 и 26% соответственно. Первоначальный взнос более половины стоимости средней квартиры имеют также жители Татарстана (51%).

Максимальный процент от стоимости квартиры приходится на кредитные средства на вторичном рынке в Челябинской (73%), Ростовской области (67%) и Пермском крае (67%).

В динамике за год средний размер кредита увеличился для 12 из 15 лидирующих по количеству выданных ипотечных кредитов регионов. Соответственно, в этих же субъектах средний кредит составляет бо́льшую долю стоимости квартиры в продаже. За год рост собственных средств заемщиков при покупке квартиры в кредит отмечен только в Краснодарском крае (+11%) и Московской области (+2%). Ничего не изменилось в Санкт-Петербурге и Башкортостане.

Средний размер кредитных средств в стоимости квартиры на вторичном рынке (средний размер ипотечного кредита в средней стоимости квартиры)

По данным Аналитического центра Циан

В среднем по регионам-лидерам доля ипотеки в средней стоимости квартиры выросла за год на 2 п. п. В предыдущие годы динамика была нулевой. То есть рост среднего ипотечного займа на фоне общего роста цен на недвижимость частично компенсирует соотношение между размером первоначального взноса и ипотекой.

Средняя доля кредитных средств в стоимости квартиры

По данным Аналитического центра Циан

С каким первоначальным взносом приходят и сколько берут в ипотеку?

Что увеличивается быстрее — средний заем или стоимость квартиры на вторичном рынке? По подсчетам аналитиков Циан, в трех из 12 регионов (Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край) размер среднего займа показал чуть меньший рост по сравнению с динамикой средних цен на квартиры. В Башкортостане оба показателя растут равномерно. По остальным регионам-лидерам средний заем растет быстрее, чем стоимость жилья, то есть именно этим локациям как потенциальным субъектам с большим ростом закредитованности стоит уделить более пристальное внимание.

Наибольший разрыв в темпах роста среднего кредита и стоимости квартиры наблюдается в Свердловской, Челябинской и Самарской областях, а также в Москве.

Динамика среднего размера ипотечного займа и стоимости квартиры на вторичном рынке

По данным Аналитического центра Циан

В сегменте новостроек сумма ипотечного займа больше, чем на вторичном рынке. Эксперты Циан выяснили, сколько составляет средний размер займа в стоимости средней квартиры в новостройке (в расчетах не учитывались объекты в продаже от застройщиков в сданных новостройках).

На топ-15 регионов РФ с наибольшим количеством выданных ипотечных кредитов приходится 59% всех сделок в I полугодии 2021-го. В лидерах по объемам выдачи — Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Краснодарский край и Тюменская область. По сравнению с пятеркой лидеров на вторичном рынке на «первичке» нет Татарстана, зато есть Краснодарский край.

Кредитная нагрузка всё выше

В среднем по всем городам-миллионникам сумма по ипотеке занимает порядка 65% среднего бюджета предложения квартиры на первичном рынке. В отдельных регионах средняя стоимость квартиры на первичном рынке оказывается сопоставимой со средним размером займа.

Скажем, в Челябинской области средняя сумма займа в июне 2021 года составила 2,86 тыс. рублей, а средняя стоимость квартиры в регионе от застройщика — 3,44 млн рублей: ипотека занимает около 83% стоимости средней квартиры в регионе.

Похожая ситуация и в Московской области, в которой средний заем равен примерно 5,7 млн рублей при средней стоимости квартиры 6,3 млн рублей (90%). Непропорционально соотношение среднего ипотечного займа и средней стоимости квартиры и в Тюменской области (ипотека занимает 76% среднего займа).

В Санкт-Петербурге ситуация чуть хуже: средний заем составляет 55% (4,9 млн) средней стоимости жилья (8,8 млн рублей).

Наравне с Москвой небольшую долю средний кредит занимает в стоимости квартиры на первичном рынке и в Краснодарском крае — 42% (ипотека — 3,2 млн при стоимости жилья 7,71 млн рублей).

Опасения Центробанка логичны: начиная с января 2021 года доля ипотечного займа в средней стоимости квартиры в лидирующих регионах планомерно увеличивается: если в начале этого года показатель был на уровне 56% (то есть на долю первого взноса приходилось 44% стоимости квартиры), то сегодня ипотека занимает 65%, остальная сумма (35%) — условный первоначальный взнос.

Эксперты Циан отмечают, что с началом выдачи льготной ипотеки доля кредитных средств в общей структуре стоимости квартиры снизилась. Это связано с изменением структуры спроса: на первичном рынке стали активно приобретать и небольшие квартиры в качестве первого жилья, на которые требуется меньшая сумма в кредит из-за их стоимости.

Большие же квартиры могли приобретаться и по семейной ипотеке, которая была доступна задолго до льготного кредитования «для всех». Но рост цен на недвижимость нивелировал этот фактор: чтобы компенсировать рост цен на новостройки, приходится занимать у банков бо́льшие суммы.

Средняя доля кредитных средств в стоимости квартиры

По данным Аналитического центра Циан

Ипотечный кредит приближается к стоимости квартиры

За прошедший год количество регионов, в которых средний размер ипотечного займа максимально приближен (более 70%) к средней стоимости квартиры, увеличивается. В июне 2020 года из 15 лидирующих по количеству выданных кредитов регионов в их список попал только один — Московская область (88%).

Читайте также:
Организация личного и рабочего времени

Сейчас к регионам, в которых средний заем составляет более 70% средней стоимости квартиры, присоединилось еще четыре: Челябинская область (83%), Ростовская область (78%), Тюменская область (76%) и Пермский край (75%).

Таким образом, в каждом пятом лидирующем по ипотечному спросу регионе средняя сумма займа максимально приближена к средней стоимости квартиры в продаже в том же регионе. На вторичном рынке таких регионов нет.

Одновременно список регионов, в которых средний заем оказался меньше 50% средней стоимости квартиры на первичном рынке, уменьшился: в июне 2020 года речь шла о Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Нижегородской области. Сейчас из них остались только Москва и Краснодарский край.

Ситуация с ипотечным кредитованием именно на первичном рынке вызывает наибольшие опасения в части высокой закредитованности населения и больших кредитов в абсолютных суммах в пересчете на среднюю стоимость жилья в продаже.

Средний размер ипотечного займа от средней стоимости квартиры на первичном рынке

По данным Аналитического центра Циан

Новый лимит по льготной ипотеке превышен в 85% регионов

В июне 2021 года в целом по России на первичный рынок пришлось 30% выданных ипотечных кредитов, что логично: это был последний месяц действия льготной ипотеки на старых условиях. Новый лимит кредитования — до 3 млн рублей — оказывается недостаточным для большинства регионов.

В июне 2021 года сумма кредита 3 млн рублей была превышена для 85% всех субъектов РФ. В среднем до 3 млн рублей в кредит брали в 13 регионах, причем в 11 из них средняя сумма займа вплотную приблизилась к лимиту и варьируется от 2,8 до 3 млн рублей. «Запас» примерно в 400–500 тыс. рублей есть по сделкам в Воронежской области и Алтайском крае.

Регионы со средним размером ипотеки до 3 млн рублей — нового лимита по льготной ипотеке

Расчеты Аналитического центра Циан по данным ЦБ РФ

«Рост средней суммы ипотечного займа можно было бы объяснить ростом цен на недвижимость, — комментирует Алексей Попов, руководитель Аналитического центра Циан. — Но увеличение среднего ипотечного кредита за прошедший год на 46% (с 2,8 до 4,1 млн рублей) на первичном рынке не позволило сохранить баланс между собственными и заемными средствами, что потенциально ведет к рискам, обозначенным Центробанком».

По мнению эксперта, в такой ситуации повышение минимального первоначального взноса по ипотеке позволит частично сократить разрыв между суммой кредита и стоимостью жилья. Особенно это актуально на первичном рынке, уточняет Алексей Попов: в сегменте готовой недвижимости динамика не столь выражена.

Маленькая и вредная: закредитованность россиян ниже, чем на Западе, но опаснее

Россияне берут в долг все больше и в 2021 году доведут экономику до рецессии, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин. Почему относительно скромная закредитованность вдруг стала проблемой?

Ситуация, давно вызывающая беспокойство экономистов, наконец-то обратила на себя внимание властей. Когда 15% населения направляет на выплату долгов 70% своего дохода, это вызывает социальную проблему, заявил министр экономического развития Максим Орешкин. Более того, из социальной эта проблема рискует стать экономической, опрокинув Россию в рецессию уже в 2021 году, уверен министр.

«Рост закредитованности – это обычная часть кредитных циклов в экономике, — говорит проректор Российской экономической школы Максим Буев. — Если экономика растет, ожидания будущих более высоких доходов побуждают людей брать в долг. Таким образом, люди живут «здесь и сейчас» — переносят потребление из более обеспеченного будущего в настоящее. Однако кредитный цикл рано или поздно поворачивается вспять».

Массовое кредитование населения приводит к тому, что за временным оживлением спроса на потребительские товары и услуги наступает спад. «Особенно это относится к продажам товаров длительного пользования, таким как жилье и автомобили, — говорит управляющий директор ИГ «Алго Капитал» Михаил Ханов. — Будущий спад рынков означает, что торговая инфраструктура и производственные мощности с большой долей вероятности окажутся недозагруженными. Это, в свою очередь, способно нанести удар по всей экономике страны. В самом худшем случае подобный процесс принимает форму массовых неплатежей по кредитам и серию банкротств торговых, производственных предприятий, а также кредитных организаций».

По сути, министр экономического развития опасается будущего кредитного сжатия со всеми вытекающими для экономики негативными последствиями. «Подобные кризисы весьма характерны для капиталистической экономики, — продолжает Ханов. — Можно считать, что они периодичны и неизбежны. Не будем забывать о том, что спусковым крючком для мирового финансового кризиса 2008 года стали проблемы с ипотечными облигациями в США».

Если сравнивать показатели закредитованности населения в России и других странах, то окажется, что кредитная нагрузка у нас существенно — иногда в разы — ниже. «Отношение кредитов россиян к величине годового располагаемого дохода находится на уровне 28%, — приводит статистику генеральный директор МФО Webbankir Андрей Пономарев. — Для сравнения: в Венгрии оно составляет 43,3%, и это минимальный уровень среди стран — членов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Отношение долга домохозяйств к ВВП в России также невелико: по данным ЦБ, на начало июня 2019 года примерно 16%. Согласно статистике ОЭСР, в Чехии этот показатель составляет 32,3% от ВВП, а в Польше — 35,2%». В более развитых странах и цифры больше: в Великобритании и Франции этот показатель превышает 50%, а в США стремится к 100%.

Просрочка набирает обороты

Неплохо выглядят российские показатели даже по сравнению с картиной, которая наблюдалась в нашей стране в недавнем прошлом. «Доля ссуд с просроченными платежами свыше 90 дней в общем объеме ссуд снизилась более чем вдвое: с 10,6% в августе 2016 года до 5% в августе 2019 года, — приводит статистику ЦБ глава экспертного направления консалтинговой компании Strategy Partners Никита Попов. — Примерно вдвое снизилась и доля просроченных долгов — предоставленных физическим лицам ссуд, не погашенных в установленный договором срок, — в кредитном портфеле». (См. график.)

Читайте также:
Модель обвиняет хоккеиста в жестоком обращении

Есть и еще один нюанс. «Рост кредитов с просрочкой более 90 дней с начала 2019 года носит технический характер, — говорит начальник отдела банковского и финансового рынков управления аналитики и стратегического маркетинга Промсвязьбанка Илья Ильин. — Традиционно в конце года банки списывают или продают проблемные кредиты. Это приводит к уменьшению проблемной задолженности, которая в течение года нарастает по мере вызревания кредитов».

С начала 2019 года по 1 августа объем просроченной задолженности снизился с 5,4% до 5%. «Это не слишком высокий показатель для нашей страны, — отмечает генеральный директор МФК «Займер» Роман Макаров. — Аналогичный уровень просрочки был в середине 2013 года. А в предкризисном 2014 году он превышал 7%».

Но если закредитованность снижается, то почему беспокоится Максим Орешкин? А вот почему. На днях ЦБ опубликовал данные за июль: темпы роста просроченной задолженности превысили темпы роста кредитов в 1,8 раза. И если в июне показатель просрочки составил минимум с апреля 2013 года — 4,96%, то по итогам июля тренд развернулся — показатель вырос до 5,01%.

Банк России признает рост долговой нагрузки граждан, хотя и говорит об отсутствии «пузыря». Вне ЦБ настроения более скептические. «В июле рейтинговое агентство S&P с тревогой отметило, что около 16% кредитов, выданных российских банками, являются проблемными: они либо уже реструктурированы, либо обслуживаются с просрочкой, превышающей 90 дней, — рассказывает Андрей Пономарев. — По их мнению, эта ситуация может привести к банковскому кризису».

Вот еще цифры. Если три года назад просроченных долгов было не более 10 млн, то сейчас их число, по данным Национальной ассоциации коллекторских агентств (НАПКА), приблизилось к 14 млн.

Секундочку, что же в итоге получается? Просроченная задолженность растет или падает? «Скорее всего, просроченные кредиты растут в сегменте мелкого кредитования, сконцентрированы среди бедных страт населения, — рассуждает Максим Буев. — С точки зрения кредиторов, то есть банков, ситуация не становится в среднем хуже. Но с точки зрения заемщиков это печальные новости, которые подтверждают тенденции к росту бедности в России, о которых говорит, например, Счетная палата».

В этом году темпы роста потребительского кредитования составляют 22—24%, сообщает Минэкономразвития. «Увеличился и средний долг у заемщиков с одним кредитом — на 12% за год до 137 тысяч рублей, с двумя — на 11%, до 284 тысяч рублей», — говорит вице-президент РФИ Банка Елена Чижевская.

Люди берут больше денег, но только это не тот рост кредитования, который приводит к росту потребления и, как следствие, росту экономики в целом, как это происходит на Западе. Да, уровень закредитованности россиян в абсолютных цифрах и в процентах к ВВП невелик. «Но его рост идет в противовес экономическим показателям по российской экономике: непрекращающееся падения реально располагаемых доходов, отсутствие предпосылок к экономическому росту», — поясняет глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

Аршином общим не измерить

Если в мире рост закредитованности ведет к раскрутке экономического роста, то в России все идет своим, особым путем. Кредитование способно лишь поддержать текущее потребление. «В России перспектив большого роста экономики сейчас не видно, — считает Максим Буев. — На этом фоне рост закредитованности можно объяснить тем, что люди перекредитуются, чтобы из новых кредитов обслуживать старые, или по инерции берут кредиты, чтобы поддерживать прежний уровень потребления». «Но это и может привести к катастрофическому обвалу, — предупреждает генеральный директор ИК Bengala Investment Алексей Буянов. — Поэтому эта своевременная дискуссия важна, чтобы предупредить потенциальную проблему».

В России опасность представляет не уровень задолженности сам по себе, а значительное и устойчивое превышение темпов роста потребительского кредитования над темпами роста реальных доходов населения, обращает внимание Роман Макаров. В конце августа Орешкин озвучил скорректированный экономический прогноз на текущий год. «С учетом фактических данных был пересмотрен прогноз по темпу роста реальных располагаемых доходов населения до 0,1% по сравнению с 1%, прогнозируемым ранее», — приводит РИА Новости слова министра.

Именно эта ситуация и может привести к проблемам в экономике, о которых говорил чиновник.

Карточный домик

В последние два года рост кредитования населения способствовал росту потребления, что повлияло на рост экономики, говорит Илья Ильин. Однако долго сохранять прежний уровень потребления в условиях, когда за кредиты надо отдавать все большую часть доходов, невозможно. Потребительский спрос начнет падать и потянет за собой все остальное.

С ипотекой, на первый взгляд, все хорошо: доля просроченных платежей (более одного дня) падает. Если в начале 2019 года просрочка составляла 1,14%, то в июле — 1,04%, а в августе — всего 0,9%. «Причина — очень быстрый рост ипотечного кредитного портфеля: с 1 января по 1 августа он вырос на 10%, а за прошлый год — на 24%», — указывает Роман Макаров. Но так ли хорош этот рост? «Весной ЦБ сообщал, что видит риски образования «кредитной спирали», в которой рост ипотечного кредитования выступает фактором роста цен на жилую недвижимость, а рост цен на недвижимость — фактором дальнейшего роста кредитования», — вспоминает Максим Буев. «В случае резкого ухудшения экономической обстановки здесь может реализоваться большой объем накопленных рисков», — предупреждает Макаров.

«Если «посыпятся» ипотечники, за этим неминуемо последует рост социальной напряженности. Достаточно вспомнить массовые выступления «валютных» ипотечников», — говорит председатель комиссии по финансовой безопасности при совете по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты РФ Иван Рыков. Однако еще больше проблема с ипотечными кредитами угрожает банкам. «Ипотечные портфели банков подвержены серьезным рискам, в связи с законодательным запретом на свободные действия в отношении единственного жилого имущества заемщиков, — обращает внимание Никита Рябинин. — Это может стать серьезной проблемой для балансов банков, в случае если экономика не будет расти или начнет стагнировать, придется создавать серьезные резервы, что будет оказывать большое давление на капитал банков».

Читайте также:
Подлинная правда об успехе и идеалах людей

Что дальше? «Большие банки в очередной раз побегут к правительству, рассказывая историю про то, что они значимые для экономики, и вынуждая увеличить их капитал, или, попросту говоря, потратить бюджетные деньги для покрытия созданных убытков», — предполагает Рябинин. Частично страна уже сталкивалась с похожей ситуацией в 1998 и 2008 годах. «Вероятнее всего, повторится сценарий 2008 года, при котором государство активно помогало предприятиям и банкам выживать, — считает Алексей Буянов. — Однако будет применен более селективный подход, поскольку на всех денег не хватит».

У государства на этот раз точно не хватит денег, чтобы выручить кредитные организации, соглашается Иван Рыков. «Напомню, что на санацию банков с 2014 года государство и так выделило порядка 6 триллионов рублей, однако в случае масштабного кризиса могут потребоваться еще большие суммы, которых в условиях сложной экономической ситуации в стране может не найтись, — говорит эксперт. — Ну а вслед за этим страну ждет общий долговой кризис».

Центробанк спешит на помощь

Серьезность проблемы признают уже на самом верху. В Банке России отмечают рост долговой нагрузки и стараются не допустить появления «пузыря».

С 31 июля в России начал действовать закон об ипотечных каникулах. «В случае ухудшения финансового состояния заемщика банки будут обязаны предоставить возможность приостановить или снизить сумму выплат по ипотеке на полгода, — объясняет Илья Ильин. — Пропущенные платежи заемщику нужно будет вернуть в конце срока. Эта мера позволит восстановить платежеспособность заемщикам, технической просрочки по таким кредитам не будет».

С 1 октября вводится показатель предельной долговой нагрузки граждан (ПДН), а также устанавливаются надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита. Чем выше надбавка, тем выше коэффициент риска. «Банкам будет невыгодно кредитовать заемщиков, у которых платежи по кредиту превышают 50% от месячных доходов», — продолжает Илья Ильин. С октября банки обязаны формировать свои нормативы с учетом этих нововведений.

В целом эксперты единогласны в том, что эти меры ЦБ окажутся эффективными и действительно затормозят дальнейший рост кредитной нагрузки. «Грамотные действия со стороны правительства, регулятора и самих участников рынка должны способствовать тому, что этот «пузырь» будет медленно сдуваться или же, как вариант, не расти в ближайшей перспективе, — полагает президент НАПКА Эльман Мехтиев. — Мы сейчас находимся в ситуации, когда «пузырю» не дают надуться и оказать влияние на весь рынок».

Однако эти меры не решают проблему уже существующей задолженности. А что ее решит?

Как лечить «плохие» долги

Опрошенные Банки.ру эксперты нашли много способов:

1. Упрощенная процедура банкротства. «Самое главное — необходимо создать быструю и дешевую процедуру банкротства физлиц в простых случаях, — считает директор по макроэкономике «Эксперт РА» Антон Табах. — Это позволило бы не запускать ситуацию. Орешкин уже три года обещает, а воз и ныне там».

2. Реструктуризация долгов. «Банки не очень охотно идут на реструктуризацию просроченной задолженности граждан, тогда как, на мой взгляд, это единственный цивилизованный способ возврата проблемной задолженности, — говорит Иван Рыков. — Сейчас на деле банки редко идут навстречу должникам, им проще продавать пакеты задолженности коллекторам. А те себя в глазах общества уже дискредитировали».

3. Пересмотреть законы. «Если у нас, по примеру многих стран, будут сначала одобрять небольшие потребительские кредиты и только после их закрытия выдавать автокредиты, то молодые люди научатся постепенно пользоваться этими финансовыми инструментами», — считает Александр Куликов.

4. Взыскивать долги онлайн. «Если работа с просрочкой будет происходить дистанционно — например, на сайте «Госуслуги», когда долг был отправлен через ЕПЦ, заемщик получил уведомление о решении суда о взыскании долга, сумма списалась с карты, — такая система будет упрощать жизнь банков и дисциплинировать заемщиков, — поясняет Александр Куликов. — Если проблема с долгами будет решаться онлайн на официальном уровне, эффект будет более масштабный и глобальный, на всех уровнях».

5. Создать институт частных судебных приставов. «Эта идея уже некоторое время обсуждается экспертным сообществом, — рассказывает Иван Рыков. — Негосударственные приставы под контролем государства могли бы помочь ФССП, занявшись взысканием долгов юрлиц, оставив для государственной службы социально важные долги. Смешанная система принудительного взыскания успешно работает во многих странах, и мне кажется, что для нашей страны это был бы хороший вариант».

6. Создать единую государственную базу данных о доходах населения. «Некоторые страны на государственном уровне собирают информацию о доходах населения, и все банки имеют доступ к ней — соответственно, никто не перегружает заемщика, — говорит риск-директор карты рассрочки «Совесть» Анастасия Мухачёва. — У нас такая практика только начала вводиться: сервис ПФР по отчислениям предоставляет информацию о белой зарплате заемщика, но, так как в стране высокий уровень серых зарплат, этот сервис, к сожалению, не покрывает нужды банков на 100%».

7. Оказывать точечную государственную помощь. «Стабилизировать ситуацию может точечная помощь малоимущим, многодетным семьям, инвалидам, смягчение программы софинансирования при приобретении жилья для молодой семьи», — перечисляет Елена Чижевская.

8. Провести кредитную амнистию. «Очень интересная ситуация по этому поводу складывается сейчас в Казахстане. Новый глава государства фактически объявил в стране широкомасштабную кредитную амнистию, — говорит Михаил Ханов. — Она ориентирована на наименее обеспеченных граждан, которые смогут полностью или частично избавиться от долгов. При этом они не будут иметь возможности брать кредиты в будущем, что является хорошей воспитательной мерой». В России же пока не принято прощать долги. «Примером частичного решения подобной проблемы стала новость о том, что Сбербанк проведет реструктуризацию кредитов пострадавшим от наводнения в Иркутской области физическим лицам, малым предприятиям и предпринимателям, — напоминает Ханов. — Это решение было принято по рекомендации президента РФ Владимира Путина».

Читайте также:
Антикварная Кукла Пандора

Ответственное производство и потребление

“Спрос на беззалоговые кредиты упал бы еще сильнее, если бы у банков не были развиты онлайн-каналы продаж, – отметил гендиректор НБКИ Александр Викулин. – Количество онлайн-заявок и снижалось не так резко, и восстанавливается быстрее, хотя и здесь тоже сильнее пострадал спрос на крупные займы”.

Россияне стали реже занимать на крупные покупки и в микрофинансовых организациях, показало исследование онлайн-платформы Webbankir. В период пандемии с 14,4 до 11,2 процента сократилась доля займов на покупку бытовой техники и электроники, одежды и мебели. С 15 до 12 процентов уменьшились запросы на займы на ремонт жилья, с 9,7 до 9,3 – на ремонт автомобиля, с 5,6 до 4, процента – на лечение.

Чаще всего в апреле в МФО россияне брали займы на неотложные нужды – в заявке люди указывали, что деньги им понадобились срочно, возникли непредвиденные обстоятельства, форс-мажор, не хватает до зарплаты и т.п. Доля таких займов выросла до 23,6 процента. На втором по популярности месте оказались займы на личные нужды (18 процентов). Наибольший рост в период самоизоляции показали займы на рефинансирование кредитов, образование и оплату онлайн-услуг.

“Мы специально разделяем займы на личные и на неотложные нужды. Как правило, и в том, и в другом случае деньги идут на текущие бытовые расходы, связанные с обустройством быта, содержанием дома и семьи. Отличие в том, что в случае неотложных нужд клиенты делают акцент на срочности и непредвиденности подобных расходов. Увеличение подобных займов свидетельствует об ухудшении финансового положения россиян, многие из которых остались без работы или серьезно потеряли в зарплате”, – пояснил гендиректор Webbankir Андрей Пономарев.

В первом квартале этого года, по предварительным данным “Объединенного кредитного бюро” (ОКБ), банки выдали почти 3,95 миллиона кредитов наличными на общую сумму 1,2 триллиона рублей. По сравнению с первым кварталом 2019 года количество новых выдач выросло на 13 процентов, а объем кредитования – на 18 процентов.

Как отметил гендиректор ОКБ Артур Александрович, в первые будние дни карантина (30 марта – 3 апреля) выдачи сократились примерно в 3,3 раза по сравнению со средним количеством выдач в рабочие дни марта. “С одной стороны, прекратили работу многие торговые точки, и гражданам стало сложнее потратить свои средства. С другой стороны, на фоне роста безработицы и сокращения зарплат банки сейчас не могут быть уверены, что сторонние клиенты не потеряли работу или не потеряют ее в ближайшее время, поэтому ужесточили свои кредитные политики”, – пояснил эксперт.

В начале апреля потребительские кредиты активнее брали россияне в возрасте до 40 лет. Доля таких заемщиков выросла на 6 п.п., а тех, кто старше 50 лет, наоборот, сократилась. В НБКИ рост доли “молодых” заемщиков объясняют тем, что в период самоизоляции в сегменте потребительских кредитов существенно выросла доля онлайн-заявок. Так, если в марте 2020 года их доля в общем количестве заявок на кредит составляла 30-35 процентов, то в апреле – уже 40-50 процентов. Молодые люди технически более осведомлены и привычны к интернету, поэтому они и больше, чем заемщики старшего возраста, брали кредитов онлайн.

В целом из-за снижения экономической активности в этом году темпы роста кредитного портфеля банков снизятся, прогнозируют в АКРА. Розничные кредиты прибавят по итогам года 11 процентов (18,5 процента в 2019 году), причем основным фактором роста, как ожидается, станет увеличение ипотечного кредитования. Оно будет связано с активным расширением программ господдержки, а также со снижением объема досрочно погашаемой задолженности.

В НБКИ также отмечают, что в условиях падения доходов населения и снижения аппетита банков к риску полного восстановления спроса на потребительские кредиты вряд ли стоит ожидать даже в среднесрочной перспективе.

Молодым семьям могут простить кредиты

В правительстве не отвергли предложение списать долги, выдвинутое депутатом Госдумы. Эксперт говорит, что общая сумма кредитов семьям до 30 лет превышает два триллиона рублей. Конечно, против идеи возникает и много возражений: как по поводу списания долгов в принципе, так и — того, кому именно оно оказалась бы нужнее.

Социальная экзотика

Казавшееся поначалу «непроходным» предложение депутата Бориса Чернышова от ЛДПР провести в Москве эксперимент по списанию кредитных долгов молодым семьям в возрасте до 30 лет, похоже, может получить поддержку правительства. По крайней мере изучить такую возможность поручила Минфину и Минэкономразвития, с участием Банка России, вице-премьер Татьяна Голикова, получившая письмо депутата по этому поводу в январе.

Как говорится в письме, инициатива помогла бы погасить кредиты на получение образования, покупку квартиры или первую машину.

«Прошу с участием Банка России рассмотреть обращение депутата Государственной думы Б.А. Чернышова и о результатах проинформировать автора обращения и аппарат правительства Российской Федерации», — говорится в поручении Татьяны Голиковой, направленном Антону Силуанову и Максиму Решетникову.

Предложение списать россиянам кредитные долги разделяет вся фракция ЛДПР. Ее лидер Владимир Жириновский на заседании Думы высказывал его лично кандидату на пост премьер-министра Михаилу Мишустину. Тот возразил, что это способно привести к банкротствам банков. Но Жириновский не отступил, призвав нового главу правительства более внимательно относиться к идеям оппозиции.

То, что социальный вице-премьер Татьяна Голикова сочла нужным, по крайней мере, не отвергнуть необычную инициативу, может свидетельствовать о социальном тренде в политике, который был намечен посланием президента. Эксперты выражают различное отношение к предложению депутата от ЛДПР.

Да, но.

Закредитованность населения в последние годы растет быстрыми темпами: прирост задолженности по кредитам в 2018–2019 годах составлял, по статистике ЦБ и ОКБ, около 25% в год, отмечает управляющий Санкт-Петербургским филиалом РГС Банка Елена Веревочкина. Привычки, уже сложившиеся в обществе потребления, обходятся дорого: платежи по кредитам порой составляют 60–75% семейного дохода. Накапливаются они постепенно и незаметно: от ипотеки до кредитов на отпуск, от автокредита до займов на покупку бытовой техники.

Читайте также:
Как открыть магазин модной одежды

При этом, полагает эксперт, существуют простые варианты, позволяющие снизить долговое бремя: это и рефинансирование кредита, и реструктуризация долга и возможность объявить о банкротстве. К ним можно прибегать при первых предпосылках к ухудшению финансового состояния, не дожидаясь просрочек по кредитам. Инициатива же по списанию кредитов скорее всего повлечет за собой, наоборот, еще больший интерес к заемным средствам среди населения, которое понадеется на то, что государство долг простит. Намного эффективнее бороться с закредитованностью населения было бы через повышение финансовой грамотности молодых людей, полагает Елена Веревочкина.

Безусловно, соглашается первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал, молодежь до 30 лет является самой закредитованной частью населения. Как правило, объясняет он, бывшие студенты отдают долги за учебу, выплачивают кредиты за автомобиль, берут займы на свадьбу или оформляют ипотеку. В этом возрасте россияне, как правило, оформляют отношения в ЗАГСе и заводят детей, что тоже болезненно ударяет по семейному бюджету. Молодежь только строит карьеру, нажитого имущества практически нет, зато есть кредиты, на выплату которых уходит до 65% семейного бюджета. Россияне в возрасте до 30 лет успели задолжать финансовым организациям более двух триллионов рублей, и эта сумма продолжает расти.

Но если списать долги молодежи, возникнет социальное напряжение в обществе, уверен Павел Сигал. Людям старше 30 лет сложно будет объяснить, почему деньги из их налогов пойдут на погашение чужих долгов, если у них имеются свои. Ведь если банки «простят» долги, никуда они не денутся, задолженность будет погашать государство, что в условиях замедления мировой экономики и падения цен на нефть практически нереально. Еще один момент – такую процедуру достаточно сложно провести, без многочисленных изменений в федеральных законах. Гораздо лучше, уверен эксперт, планомерно повышать качество жизни россиян, чтобы они самостоятельно учились избавляться от долгов и не делать новых. Им помогут адресная помощь и программы реструктуризации кредитов.

Вопрос — кому?

Если и списывать кредитные долги, то делать это стоит не по принципу возраста (всем молодым семьям) и уж точно не тем, кто взял кредит на первый автомобиль: все-таки собственное авто явно предмет не первой необходимости, да и проценты по автокредитам сравнительно небольшие, полагает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. А списывать долги нужно самым социально уязвимым семьям и гражданам, как это сделали с сентября в Казахстане: по займам, где должниками являются многодетные семьи, или семьи, потерявшие кормильца, имеющие на попечение детей-инвалидов и уже взрослых инвалидов с детства, дети-сироты в возрасте до 29 лет и потерявшие родителей до совершеннолетия, словом. Все это получатели адресной социальной помощи.

В России, полагает эксперт, в эти категории можно было бы включить ещё и одиноких пенсионеров. Плюс можно с пользой задействовать и не так давно введённый Центробанком показатель ПДН (предельной долговой нагрузки), обязательный теперь к расчету и проверке банком перед решением о выдаче нового кредита: и государство могло бы списать долги дополнительно тем, у кого этот показатель, то есть соотношение ежемесячных платежей по кредитам к доходу, выше 50%. В Казахстане сумму списываемых государством долгов ограничили величиной 300 тыс. тенге на одного заемщика, это около 50 тыс рублей. Подобным образом можно было бы поступить и у нас, и разумеется, такие решения должны быть реализованы не за счет банков, а исключительно из бюджетных денег: иначе незапланированную нагрузку банк просто вынужден будет перенести в той или иной форме на новых заемщиков.

А сама идея списать долги нуждающимся в пределах определенной и ограниченной, конечно же, суммы — не только разумная и справедливая, но и полезная для экономики, уверен Пётр Пушкарёв. Ведь наиболее запутавшиеся в долгах семьи, которым остающихся средств на жизнь едва хватает, получат передышку и смогут поискать более приличные варианты трудоустройства или переобучения, не держась за первый попавшийся вариант во многих случаях неквалифицированной работы, на который люди вынуждены соглашаться, лишь бы оплачивать кредит. Для многих это круг, из которого сложно вырваться.

Что касается интегральных цифр, то, несмотря на многочисленные опасения, статистика дает снижающийся уровень просроченных долгов и в среднем по России, и по большинству регионов, констатирует Пётр Пушкарёв. Он упал сейчас до уровней весны 2013 года, причем объем потребительской кредитной массы продолжает расти, но суммы просроченной задолженности снижаются. Есть, правда, как минимум две особенности любой подобной статистики, отмечает аналитик.

Реальные суммы просрочки размываются за счет передачи всё большей доли долгов коллекторским агентствам, и эти задолженности больше не числятся на банковских балансах. То есть, наиболее близкие к безнадежным долги не попадают в статистику. А само нарастание нового объема кредитной массы арифметически быстро процент просрочки, из-за того что знаменатель показателя прирастает новыми кредитами.

И тем не менее, уже в течение нескольких месяцев остановился рост суммы просрочки и по абсолютной величине, что явно стоит отметить как краткосрочную положительную тенденцию, отмечает Пётр Пушкарёв. Доля просрочки по так называемым “безнадежным” долгам понизилась до 7% уже и по данным некоторых бюро кредитных историй. И к первому кварталу 2019 года, то есть еще годом раньше, доля безнадёжных долгов в кредитных портфелях банков упала по сравнению с состоянием дел на первый квартал 2018 года на 1,9% до вполне приемлемых 9,8%, хотя весь выданный портфель розничных кредитов увеличился более чем на 20%. Это не должно на сегодня вызывать тревоги с точки зрения устойчивости банковской системы.

Прощаемся с лёгкими кредитами. К чему ведёт ажиотаж на российском рынке займов

В апреле 2021 года россияне взяли в долг у банков рекордные 1,3 трлн рублей. В среднем каждый час выдавались кредиты на сумму около 2 млрд рублей. Август принёс ещё один рекорд, на этот раз в области потребительских кредитов наличными: их набрали на 646,7 млрд рублей, почти на треть превысив показатели того же периода 2020 года. Общее число кредитов наличными при этом впервые в истории России перевалило за 2 млн, а средний размер составил 313 600 рублей. Это больше половины всего объёма кредитования в августе (1,22 трлн рублей).

Читайте также:
Успешные люди и неудачники – качества и отличия

У такого роста есть несколько причин. Среди них:

  • повышение ключевой ставки ЦБ, заставившее людей поспешить набрать кредиты до того, как они подорожают у банков;
  • мягкая политика банков, активно предлагающих кредиты потребителям;
  • пониженный спрос на кредиты во время кризиса 2020 года, создавший эффект низкой базы;
  • низкая финансовая грамотность россиян, набирающих новые кредиты, чтобы отдать старые;
  • растущая инфляция (6,7% в августе) на фоне замедления роста реальных доходов, лишившая россиян свободных средств на насущные нужды.

Но какие бы причины не толкали россиян влезать в долги, расплачиваться по счетам всё равно придётся. Справятся с этим не все: почти треть закредитованных обязаны отдавать банкам около 80% своего заработка, а у некоторых обслуживание долгов может превысить и 100% месячного дохода.

Если доля просроченных платежей станет слишком велика, а заёмщики массово начнут банкротиться, банки столкнутся со всеми последствиями лопнувшего кредитного пузыря. Прежде всего с нехваткой средств для выполнения своих обязательств и покрытия резервов. Это серьёзно ударит по стабильности финансового сектора и доходам простых граждан.

Громкие заявления

Власти, регуляторы и экономисты в последние годы выдают предостережения о формировании пузырей и проблемах с кредитными портфелями банков с завидной регулярностью. Очередной виток таких разговоров в 2019 году запустил Максим Орешкин, возглавлявший Минэкономразвития. Центробанк от этих предсказаний отмахнулся, заявив, что реальных рисков нет. Но полтора года пандемии заставили регулятора пересмотреть своё мнение по этому вопросу.

В целом ЦБ придерживается стратегии предупреждения кризисов, поэтому в последние годы заметно ужесточил условия для банков и требования к их резервам. С начала 2021 года регулятор несколько раз поднимал ключевую ставку, пытаясь сдержать разгоняющуюся инфляцию и успокоить рынок потребительских и ипотечных кредитов. Но, несмотря на это, в конце июля в своём отчёте Банк России прямо заявил об угрозе нового пузыря.

«Быстрое увеличение кредитования, не подкреплённое расширением производственных возможностей страны, приводит к отрыву стоимости товаров и активов от фундаментальных факторов, появлению пузырей на рынках, разгону инфляции и в конечном счете падению темпов экономического роста и реальных доходов граждан», — говорится в документе.

В середине сентября 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что готова рассмотреть жёсткие меры для охлаждения беззалогового потребкредитования, в частности, повысить коэффициенты риска и макроэкономические надбавки. По её словам, Банк России активно работает над законом, который даст более эффективные инструменты для сдерживания потенциальных кризисов в этом сегменте, вплоть до ограничения выдачи рискованных кредитов.

Последнее громкое заявление прозвучало 28 сентября от Счётной палаты. Она призвала Центробанк уделить особое внимание рынку ипотеки, поскольку резкий рост ипотечного портфеля (на 21% по итогам 2020 года) и цен на недвижимость (на 12%) могут привести к образованию пресловутого пузыря.

Так есть ли пузырь?

На пресс-конференции «Ипотечная лихорадка: грядёт обвал или случится рост» президент АРБ РАН Гарегин Тосунян заявил, что ипотечный рынок продолжает быть одним из мощнейших драйверов экономики, а термин «пузырь» просто «красиво звучит», поэтому его эксплуатируют. Доля просроченной задолженности на ипотечном рынке, по его словам, не превышает 0,6%, что значительно ниже других сегментов кредитования.

При этом управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка рассказала «Секрету», что, хотя цены на первичном рынке за прошедший год существенно выросли (на 36%), утверждать, что они именно искусственно вздутые, преждевременно. Помимо ажиотажного спроса в 2020 году и первой половине 2021 года на них повлияли переход отрасли на проектное финансирование, существенное ослабление рубля, рост себестоимости строительства из-за удорожания материалов и топлива, сокращение предложения. Всё это позволяет сделать вывод о том, что повышение цен не обусловлено спекулятивными факторами. Эксперт подчеркнула, что доля просроченных ипотечных кредитов в нашей стране находится на минимальной отметке, а их доля в ВВП низкая. Так что ситуация не критична, полагает Коркка.

Доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г.В. Плеханова Аяз Алиев, напротив, считает, что риски образования пузыря всё-таки есть. Эксперт указал, что стоимость жилья давно уже превысила справедливый уровень, в то время как низкие ипотечные ставки 2020 года побудили множество россиян взять квартиру в кредит. Это запустило ценовое ралли, когда по мере того, как ипотека становилась доступнее, жильё дорожало всё сильнее, а вместе с ним — и многое другое. Уровень доходов граждан просто не поспевает за ростом цен, и одним повышением ключевой ставки рост долговой нагрузки россиян не остановить.

«Ситуацию осложняет высокая инфляция, которую изначально прогнозировали в пределах 4,3%. Теперь, по моим подсчётам, она должна составить порядка 7,1%. Это очень плохие цифры, которые неизбежно повлекут за собой очередное повышение ключевой ставки на четверть-полпроцента. И ставки по ипотеке на этом фоне, опять же, пойдут вверх», — предположил экономист Коренев. Он подчеркнул, что, хотя по отдельным показаниям рынок выглядит неплохо, количество некачественных заёмщиков быстро растёт.

Ряд экспертов также опасаются осложнений на рынке ипотеки. Среди них — старший аналитик ИАЦ «Альпари» Анна Бодрова. Она подчеркнула, что, если пузырь закредитованности взорвётся, банковский сектор и застройщиков «накроет с головой».

Однако формирование этого пузыря идёт уже довольно долгое время, и не факт, что ситуация действительно приведёт к катастрофе.

С ней согласен и Коренев. По его словам, кредитный пузырь в России может надуваться ещё долго, а вот лопнуть способен практически в любой момент.

Эксперты указывают, что отличительное свойство всех финансовых пузырей — их непредсказуемость. Но для того, чтобы кредитный пузырь лопнул, должны сойтись несколько серьёзных факторов: массовые просрочки платежей у заёмщиков, растущий объём «токсичных» долгов у банков и как следствие — потеря финорганизациями средств из-за волны банкротств должников и неспособность рассчитаться уже по своим обязательствам. Вкупе это не только способно взорвать пузырь, но и привести к упадку — как в 2008–2009 годах.

Читайте также:
Любимая работа и финансовый - экономический кризис

Ситуация на рынке жилищного кредитования сейчас действительно чем-то напоминает время перед тем кризисом. Тогда в США пузырь на рынке недвижимости надулся из-за темпов роста ипотечного кредитования. Вместе с ним выросла просроченная задолженность, обесценились банковские залоги, а затем американский рынок обвалился, потянув за собой весь мир, включая и РФ. Однако опасаться, что аналогичный взрыв произойдёт в России, пока рановато, считают собеседники «Секрета».

Как открыть свой магазин одежды с нуля: пошаговая инструкция, оборудование

Нередко малый бизнес начинается с создания маленького бутика или шоу-рума. В этой статье мы расскажем, как правильно открыть свой собственный магазин одежды с нуля, и приведем подробную инструкцию. Процедура уже давно не ограничивается разработкой плана и оформлением документов. Для начала следует учесть другие нюансы, характерные для современного рынка, проанализировать собственные возможности. Рассмотрим ключевые особенности, проблемы и ответим на самые главные вопросы, чтобы открытие дела не стало самой большой ошибкой в жизни начинающего предпринимателя, а, наоборот, привело к развитию и процветанию.

Что нужно для открытия своего магазина одежды с нуля: пошаговая инструкция

Для начала отметим главный плюс, существующий в этом бизнесе с момента его создания — как только появилось общество, люди стали покупать себе одежду, значит, правильно созданное дело обречено стать успешным.

Правда, есть и отдельные недостатки, такие как:

необходимость вложения больших денежных средств;

Все они преодолимы, но могут принести с собой немало проблем. Продумать возможные варианты преодоления кризиса надо заранее, желательно еще на подготовительном этапе.

Какие документы нужны для открытия магазина одежды

Для начала придется зарегистрироваться в качестве ИП или ООО и получить соответствующее свидетельство от налоговой службы. Какую именно форму выбрать в каждом конкретном случае, лучше рассматривать отдельно, поскольку она зависит от предполагаемого масштаба продаж, количества нанятых работников и многих других факторов. Кроме того, бизнесмену понадобятся:

Заключение пожарного надзора и Роспотребнадзора.

Справки, подтверждающие фиксацию ККМ в соответствии с новыми правилами.

Договор на утилизацию.

Разрешение на использование рекламы.

Договор аренды помещения или документ, подтверждающий право собственности.

Лицензии, если планируется продавать товары, подлежащие обязательному лицензированию.

Выгодно ли открывать магазин одежды

Однозначно ответить на этот вопрос довольно сложно, ведь реальные обстоятельства могут не соответствовать желаемым. Высокая наценка на продукцию, продаваемую в этом сегменте, делает бизнес очень рентабельным.

Сколько стоит

О том, что вхождение на этот рынок — удовольствие недешевое, знают даже самые далекие от предпринимательства люди. В среднем для открытия одной торговой точки требуется от полумиллиона рублей в небольшом городе и миллиона в крупном мегаполисе, хотя окончательная цена зависит от реализуемого формата.

Окупаемость

Обычно процесс полного возвращения вложенных денежных средств длится 1-2 года, это неплохой результат, ведь после этого прибыль продолжает расти ежегодно. При правильной организации продажи и взаимном соответствии цены и качества товара выйти на приличный доход можно уже в течение первых 6 месяцев работы.

Готовые решения для всех направлений

Мобильность, точность и скорость пересчёта товара в торговом зале и на складе, позволят вам не потерять дни продаж во время проведения инвентаризации и при приёмке товара.

Ускорь работу сотрудников склада при помощи мобильной автоматизации. Навсегда устраните ошибки при приёмке, отгрузке, инвентаризации и перемещении товара.

Обязательная маркировка товаров – это возможность для каждой организации на 100% исключить приёмку на свой склад контрафактного товара и отследить цепочку поставок от производителя.

Скорость, точность приёмки и отгрузки товаров на складе — краеугольный камень в E-commerce бизнесе. Начни использовать современные, более эффективные мобильные инструменты.

Повысь точность учета имущества организации, уровень контроля сохранности и перемещения каждой единицы. Мобильный учет снизит вероятность краж и естественных потерь.

Повысь эффективность деятельности производственного предприятия за счет внедрения мобильной автоматизации для учёта товарно-материальных ценностей.

Первое в России готовое решение для учёта товара по RFID-меткам на каждом из этапов цепочки поставок.

Исключи ошибки сопоставления и считывания акцизных марок алкогольной продукции при помощи мобильных инструментов учёта.

Получение сертифицированного статуса партнёра «Клеверенс» позволит вашей компании выйти на новый уровень решения задач на предприятиях ваших клиентов..

Используй современные мобильные инструменты для проведения инвентаризации товара. Повысь скорость и точность бизнес-процесса.

Используй современные мобильные инструменты в учете товара и основных средств на вашем предприятии. Полностью откажитесь от учета «на бумаге».

С чего начать открытие магазина одежды с нуля — 12 простых шагов для новичков

Чтобы не пропустить какое-либо важное действие, рекомендуем вам придерживаться пошагового плана. В этом случае результат создания бизнеса будет максимальным и оперативным.

Шаг 1 — оцениваем имеющиеся ресурсы для старта

Поскольку вложения должны быть существенными, рассчитывать только на собственные денежные средства могут далеко не все начинающие предприниматели. Большинству из них понадобится кредитование банков или других финансовых организаций. При этом следует помнить, что брать в долг более половины всей суммы нецелесообразно, поскольку дальнейшее возвращение займов займет слишком много времени.

Не стоит забывать и о нематериальной стороне вопроса. Помощь в открытии магазина одежды может оказать более опытный бизнесмен, который уже проходил всю процедуру с нуля. Не лишними будут личные связи в государственных структурах, осуществляющих надзор за торговыми точками. Если уж не расходы, то ваше личное время они точно помогут уберечь, рассказав, как можно получить тот или иной документ в самый короткий срок.

Шаг 2 — определяемся с нишей и товаром

Любые продаваемые изделия влияют на формирование таких факторов, как конкуренция и сезонность, поэтому чрезвычайно важно выбрать самое выгодное для себя направление работы.

Как подобрать сферу

Для начала изучите достоинства и недостатки тех вещей, которые планируете реализовывать. Например, изделия из кожи и меха приносят большую прибыль, но требуют лицензирования и введения в бизнес новых технологий электронной коммерции. Повседневная одежда привлекает большое количество клиентов, но требует постоянного обновления ассортимента и отличается высокой конкуренцией. От вида продаваемых продуктов зависит и место, где будет осуществляться продажа.

Читайте также:
Реальная стоимость произведений современного искусства
Основные направления деятельности

Возможных вариантов стало очень много и все они по-разному отвечают на вопрос, сколько стоит открыть свой магазин одежды. Небольшой шоу-рум обойдет значительно дешевле, чем создание большого мультибрендового салона.

Секонд-хенд

Один из самых бюджетных вариантов подобного бизнеса, но приносящий неплохой доход. Наценка вещей может доходить до 250%. Единственное, о чем придется позаботиться — поиске поставщиков поношенных предметов гардероба хорошего качества. В европейских странах с этим проблем нет, поэтому проще всего закупать товар именно там.

Стоковый

Специализируется на коллекциях прошлых сезонов. Именно в них покупатели предпочитают находить недорогие брендовые вещи. Преимуществом можно назвать более редкую смену ассортимента. Недостатком — небольшую наценку по сравнению с другими вариантами (не более 100%).

Мультибрендовый

Заведения привлекают большое количество клиентов широким ассортиментом. Здесь могут покупать вещи как представители среднего класса, так и богатые покупатели. Правда, конкуренция в этой сфере огромна.

Монобрендовый

Производит продажи всего одного конкретного бренда, поэтому круг покупателей узок, но зато именно здесь встречается самое большое число постоянных клиентов, а значит реализация товара продолжается в любое время года.

По франшизе

Самый сложный, с точки зрения реализации, проект. На первый взгляд, все просто — достаточно купить франшизу и получить поддержку ее владельца, готовый список клиентов и хорошую рекламу. Однако постоянные закупки и отчисления в рамках договора могут забрать большую часть прибыли.

Бутик

Бизнес ориентирован на людей с высоким достатком, поскольку реализует дорогую одежду известных брендов. Требует очень больших вложений на закупку товаров и особого подхода к каждому клиенту.

Шаг 3 — составляем бизнес-план

Он должен давать вам ответы на самые главные вопросы, возникающие на подготовительном этапе:

Какой магазин одежды я хочу открыть, с чего я начну и в каком формате он будет работать?

Где его расположить и какой уровень конкуренции я ожидаю в этом месте?

Как выглядит потенциальный покупатель и что именно он хочет приобрести?

Сколько денег мне понадобится и на что?

Как расположить товары внутри помещения?

Кто будет работать на меня?

Таблица-план расходов

Все потенциальные вложения необходимо разделить на первоначальные и ежемесячные. Именно они позволят посчитать ожидаемую рентабельность.

Как открыть магазин одежды: форматы, выбор локации и поставщиков

Если вы решили прочитать этот материал, то вряд ли вам нужно объяснять преимущества бизнеса, связанного с продажей одежды. Вы уже знаете: люди любого достатка нуждаются в постоянном обновлении гардероба, независимо от того, внимательны они к трендам моды или нет.

Осталось разобраться в том, как устроен этот бизнес, чтобы выбрать для себя наиболее оптимальную стратегию. Для начала посмотрим, какие виды магазинов одежды бывают, и какие у них есть плюсы и минусы.

Основные форматы магазинов

В целом можно выделить следующие бизнес-форматы:

  • Монобрендовые

Несложно догадаться, что в таких бутиках реализуется продукция только одной известной марки или одного дизайнера. Это облегчает утверждение маркетинговых планов по акциям и скидкам, так как не приходится согласовывать их с представителями каждого бренда.

Однако во многих городах России ниша магазинов одежды известных брендов среднего ценового диапазона уже заполнена, а дорогие брендовые бутики далеко не везде окажутся рентабельными.

  • Мультибрендовые

За счет универсального подхода эта модель организации бизнеса стала очень популярной. В магазине такого типа, как правило, представлен гораздо больший товарный ассортимент. В наличии есть разные бренды — как доступные, так и более дорогие. Многообразие продукции формирует широкий охват аудитории разных возрастов и социальных статусов.

Однако определенная доля клиентов всё же отдает предпочтение магазинам конкретных торговых марок, где можно проникнуться атмосферой любимого бренда. Поэтому монобрендовые магазины составляет достойную конкуренцию мультибрендовым.

В бизнесе, связанном с продажей одежды, большим спросом пользуется франчайзинг. Предприниматель может выбрать, с какой известной и востребованной торговый маркой ему сотрудничать.

Плюсы и минусы тут стандартные для такого формата: много готовых решений (маркетинговые кампании, дизайн и пр.), но гораздо меньше свободы для принятия собственных решений.

Стартовые вложения: личный опыт предпринимателей

  • Магазин одежды по франшизе (Абакан)

Яна Ковалева владеет магазином одежды в городе Абакан. У нее отдельно стоящая точка, открытая по франшизе.

Вложения на закупку составили около 4,5 млн руб. На ремонт помещения потребовался еще 1 млн руб. Плюс предпринимателю нужно было заплатить 500 000 руб. за аренду единовременно.

По словам Яны Ковалевой, ассортимент формировался капсульно, она старалась следовать капсулам с сайта франчайзера.

Для продвижения использовали: участие магазина во всех мероприятиях местного уровня в качестве спонсора (конкурсы красоты, соревнования), публикации в местных журналах, размещение рекламных баннеров в городе.

  • Сеть фирменных магазинов в торговых центрах (Москва, Саратов)

Александр Арутюнов — генеральный директор оптового магазина женской одежды EMKA. Включает производство одежды, а также 11 фирменных магазинов в торговых центрах Москвы и Саратова.

«По нашей практике могу сказать, что первые месяцы все магазины были убыточные, независимо от месторасположения, — рассказывает Александр Арутюнов. — Мы покрывали расходы за счет наших оптовых продаж как производителя одежды. После полугода магазины стали выходить на операционную прибыль и только после года работы стали приносить постоянную прибыль».

Если не брать в расчет якорных арендаторов из числа крупных брендов, то сегмент одежды — это точки площадью 50-150 кв. м. Самые востребованные в торговых центрах, поэтому приходится арендовать их по высоким ставкам.

Арутюнов ожидает увеличения количества вакантных площадей в связи с пандемией. Но обычно приходится ждать, пока уйдет предыдущий арендатор, которого по тем или иным причинам не устраивает ТЦ. «Поэтому лично у нас эта история долгая и дорогая, — говорит Арутюнов. В среднем, если считать со всеми депозитами, ремонтом, то открытие точки стоило около 5 млн руб. Речь идет о популярных ТЦ в Москве. Если брать самые топовые, то эту цифру можно умножать на два».

Читайте также:
Потребительский кредит – шуба или автомобиль в кредит

Выбор локации для магазина

На этапе выбора помещения изучите район, в котором собираетесь арендовать (или приобретать) площадь. Насколько средняя покупательская способность местных жителей соответствует статусу вашего целевого клиента?

Проанализируйте плотность населения, транспортную инфраструктуру, доступность заинтересовавшей вас недвижимости.

Узнайте также о наличии конкурентов, специализирующихся в том же ценовом сегменте. Увидели, что поблизости конкурентов нет и решили, что именно это место вам подойдет? Возможно, эта ниша в данной локации попросту не востребована. Поэтому наличие конкурентов может быть и хорошим знаком.

Стационарная точка

Тщательное изучение транспортной инфраструктуры особенно необходимо, если вы нацелились на размещение своего магазина в отдельном здании, а не в торговом центре. Выясните опытным путем, насколько это здание удалено от автобусных остановок или станций метро, достаточно ли удобно его будет найти.

Подготовьте документы для регистрации бизнеса и откройте расчетный счет в одном месте

Если клиенту придется петлять, позаботьтесь, чтобы это не стало для него проблемой: нанесите разметку с указателями на пешеходные части, установите вывески, которые помогут покупателю сориентироваться. Важно, чтобы магазин можно было легко найти.

Прекрасно, если рядом с ним будет парковка.

Магазин в торговом центре

Торговый центр (ТЦ) — идеальное место для расположения магазина одежды. Как правило, он обеспечивает проходной поток клиентов, достаточный для того, чтобы сделать магазин прибыльным.

ТЦ заинтересованы в том, чтобы у арендаторов хорошо шли дела, поэтому они сами настаивают на проведении арендаторами акций и распродаж для увеличения количества покупателей.

Конечно, в торговом центре вы окружены конкурентами, но всё же клиентов здесь хватит каждому.

Рекомендации Александра Арутюнова, генерального директора EMKA

Я бы посоветовал попробовать оценить перспективы арендодателя. В Москве последние годы наблюдается переосмысление формата торговых центров. Особенно тех объектов, которые были построены 10 лет назад и больше. Сейчас идет усиление развлекательной части, эксперименты с новыми точками притяжения — например, МФЦ или коворкинг.

Не берусь оценить каждый конкретный случай, но уверен в общей линии: управляющие ТЦ должны быть заинтересованы в обновлении формата и наличии современной концепции с понятной целевой аудиторией. В противном случае в перспективе нескольких лет будет существенное снижение трафика.

Речь идет о Москве и городах-миллионниках с высокой конкуренцией за посетителя и высокой плотностью ТЦ. В 2019 году 40 % новых площадей пришлось на города с населением менее 300 000 человек — рекордная доля — и в этих городах, конечно, ситуация другая.

Выбор поставщиков

Плюс мультибрендовых магазинов заключается в том, что у них может быть много взаимозаменяемых поставщиков. Если кто-то из них по каким-то причинам не сможет выполнить свои обязательства, вы не окажетесь в ситуации форс-мажора, потому что у вас есть другие дистрибьюторы.

Вот чек-лист, которому стоит следовать на этапе выбора поставщиков:

  • Наличие сертификата качества

Одежда должна соответствовать принятым в стране и на территории Таможенного союза нормативам качества, таким как сертификат «О безопасности продукции легкой промышленности».

Поинтересуйтесь у других клиентов поставщика мнением о нём, почитайте отзывы в интернете.

  • Условия хранения

Даже одежда с биркой престижного бренда может оказаться бракованной, но не по вине производителя. Посетите склады, чтобы убедиться, что ваш поставщик бережно хранит продукцию.

  • Наличие информативного каталога

Хороший поставщик и оптовые площадки заботятся о качестве презентации одежды, которую они поставляют.

Маркетинг и реклама

В наше время редкий магазин не имеет собственных страничек в социальных сетях, особенно в таких популярных как Instagram и «ВКонтакте». Они есть у всех торговых сетей. Кроме того, сетевые магазины вооружены собственными интернет-магазинами.

Продвижение магазина одежды имеет свою специфику, которую нужно учитывать, чтобы реклама была эффективной, считает Андрей Распутин, директор агентства Ingood. «Во-первых, у магазина есть определенный ареал, география проживания потребителей. Чем уникальнее и специфичнее магазин, тем этот ареал больше и наоборот. Понимание границ позволит не распылить рекламный бюджет, а точно сконцентрировать на своей территории».

По мнению эксперта, инструментами работы с геотаргетингом могут быть:

  • реклама в лифтах;
  • наружная реклама.

Это универсальные каналы с возможностью масштабирования, которые подойдут для любых магазинов.

Для магазинов с недорогой одеждой

Если магазины продают недорогую одежду, в качестве инструментов продвижения можно рассматривать очень доступные рекламные коммуникации, направленные на потребителей с небольшим уровнем дохода. К ним относятся:

  • остановки;
  • скамейки;
  • подъезды;
  • внутрисалонную рекламу в транспорте.

Для ритейла с обеспеченной аудиторией

Ритейл с ориентиром на высокодоходную аудиторию может дополнительно для отстройки от конкурентов использовать indoor-рекламу в фитнес- и медицинских центрах, в местах развлечений и отдыха.

Дополнение рекламных кампаний нетипичными вариантами позволяет преодолеть информационный шум, который мешает донести сообщение до адресата.

Для точек в торговых центрах

Если магазин находится в торговом центре, он с одной стороны получает концентрированный трафик покупателей, а с другой, находится в плотном ряду конкурентов, что обязывает перетягивать внимание на себя.

В данном случае эффективными методами станут:

  • брендирование уличных входов в ТРЦ и парковочных дверей;
  • размещение рекламы в лифтах;
  • информационная реклама в магистральных потоках посетителей ТРЦ.

Рынок одежды сильно зависит от внешних макроэкономических факторов — и курса валют, и общей покупательной способности населения, говорит Александр Арутюнов, генеральный директор EMKA. «Поэтому следует ожидать, что количество импульсивных покупок будет снижаться, но будет расти всё, что на стыке офлайна и онлайна: возможность примерить присмотренные заранее в интернете вещи и т.д.».

Также, по мнению эксперта, на ура пойдут любые маркетинговые инструменты, связанные с акционными предложениями. «Но лично мы ими не злоупотребляем, чтобы не обесценить бренд», — признается Арутюнов.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: